基金公司工作总结

（优）基金公司工作总结

　　总结在一个时期、一个年度、一个阶段对学习和工作生活等情况加以回顾和分析的一种书面材料，它可以有效锻炼我们的语言组织能力，不妨坐下来好好写写总结吧。总结一般是怎么写的呢？下面是小编收集整理的基金公司工作总结，仅供参考，大家一起来看看吧。

基金公司工作总结1

　　时光如白驹过隙，转眼已进加入基金公司6个月了，这一段时间是积极的、学习的、勤奋的，是我人生迈向新征程的又一个开始和方向标。首先感谢基金公司给我进入产业投资这个行业的一个平台和机会，我从对投资工作一知半解到对投资工作的全面认识，在工作中我收获良多。在公司领导和全体同事帮助下，我不断适应工作，不断改进工作方法，努力在提高自身综合素质，提高自己责任感，发挥自己的能力，努力为公司创造更多的价值。下面，我将就个人半年来的有关工作情况简要汇报如下：

　　一、试用期工作完成情况

　　（一）转角色、重学习，提升办事能力

　　来到基金公司以后，工作性质和工作环境都发生了很大改变，我深感自己的工作职责，不敢丝毫懈怠，尽快摆正位置，尽快适应工作，尽快进入工作状态，转换角色，适应新的工作需要。我尽最短时间适应工作节奏，了解公司整体组织架构和日常工作的流程，团结同事，遵守纪律。刚开始的工作中，我一边通过具体工作不断总结，一边虚心向部门领导和同事请教，做好详细的工作记录，还利用业务时间查阅投资尽调、会计学、法律等相关资料，弥补和完善理论知识，现已基本掌握部门职责和日常工作流程。

　　（二）重实干，强执行，提升工作质效

　　1、在产业研究方面。一是通过基金投资部下发的项目BP，对光通信、新能源、生物医药等多个产业发展情况，撰写项目情况汇报11个；二是研究光通信行业、产业发展情况，并制作PPT以供宣讲；三是关注新能源、半导体、生物医药、高端装备制造等重点发展的战略新兴产业的发展趋势，为未来的项目投资储备相匹配的基础框架知识。

　　2、在项目储备方面。以项目落地为基础，积极对接国内知名投资机构，储备一批项目，其中包括广州碳谷25亿元OPV光伏电池项目、神州数码30亿元数字经济平台项目、北汽集团好修养总部经济项目、扑浪量子2亿元显示背板量子点膜项目、易鼎丰域控制器项目、新源动力氢燃料电池项目等一批优质项目。

　　3、在投后管理方面。一是时刻关注联新显示二期建设进度，与联新多次交流项目建设和经营运营上遇到的难题，协调相关机构跟进沟通；二是定期走访华创公司进行催收工作，了解企业经营管理现状，向华创公司出具《催收函》，督促其按时完成每月付息事项；三是主动跟进先进制造基金的投资动向，积极督促项目返投工作。

　　4、在产业招商方面。一是做好项目对接，挖掘投资机会。围绕省委省政府突破性发展五大优势产业重大决策，结合黄石产业现状，目前正积极对接一批新能源、电子信息、光电产业等领域优质项目。二是加强机构合作，拓宽资源渠道。扩大朋友圈，与武岳峰资本、省高投、君义投资、中建三局产投、众创投资、滴滴战投、臻垚基金、青宁基金等同行及FA机构建立了联系和合作关系，及时了解行业动态，推动资源嫁接，促进上下游协作，寻求投资机会，积极推动项目落地黄石。三是紧抓联动合作，建立项目储备。积极对接县市区各级招商部门、省级平台、券商、投行等机构，寻找项目资源，收集意向项目信息。

　　（三）守底线、控风险、增强自律能力

　　一是思想上不放松。始终坚持按照党规党纪要求自己，信念坚定，忠于职守，勤奋敬业。

　　二是行动上不越界。坚持守住底线、不越红线、不碰高压线，进一步增强廉洁自律意识和拒腐防变能力，时刻绷紧廉洁、自律“两根弦”，坚决抵制各种歪风邪气。

　　三是生活上不懈怠。主动牢筑思想防线，坚决做到自重、自省、自警、自励，养成健康的`工作方式和生活习惯。

　　二、存在的问题与不足

　　一是投资水平还不够专业，有些很好的客户资源，原本能很好的合作，但自己却不能很好的有针对性的为客户制定业务方案。

　　二是学习还不够系统，虽然平时也注重学习，但学习的资料还不够全面、系统，对知识体系的理解还不深、不透，欠缺学习知识的广度和深度。

　　三是有些工作做的不够仔细，一些工作协调不是十分到位。四是项目工作经验欠缺，面对问题过于急躁，一心想干点事情，做点成绩，但缺少全盘筹划，工作不够谨慎周密，工作的方式方法也有待进一步指导改进。

　　三、下一阶段的工作计划及举措

　　（一）内外兼修，夯实基础，做好行业研究

　　一是加强行业研究，夯实专业基础，以“真学”促研究，提高自我专业素养，打造由“行”到“专”。二是努力提升产业研究和基金运作水平，掌握产业投融资政策、产业发展格局、发展动态和发展前沿，做到投资专业化、投行化。三是要学而思践，要有“走出去”的战略魄力，提升自身的说、学、写、谈等技能，立志成为复合型专业投资人才。

　　（二）主动作为，笃行实干，做强产业投资

　　一是以积极有为、主动担当的姿态，培养不畏艰险、攻坚克难的担当决心，要下大力气抓产业投资，做好长远文章。二是把聚焦产业项目，保障发展持续，深耕产业投资，顺利投产一批，稳步推进一批，谋划储备一批优质项目。三是创新发展思路，提高发展质效，持续优化投资理念，以投资的思维做产业导入，以投行的方式做产业培育，积极整合资源，赋能企业发展。

　　（三）以投带引，服务全局，做实项目落地

　　一是通过投资引入上市公司、中国五百强、央企等募投项目推动落地，并围绕投资前期、中期、后期全链条打造“引进团队—国资引领—项目落地—股权退出—循环发展”闭环，推动城市经济发展与项目招引、产业培育共融共生、协同发展。

　　二是为推动落地产业项目真正“扎根”，坚持全产业链招商，通过不断拓展产业链配套服务，形成产业集聚效应和上下游联动效应，打造产业发展生态圈。

　　三是发挥“店小二“精神，在做好募投管退的同时，为落地企业发展赋能。

　　笃行不怠守初心，踔厉奋发启新程。我相信在基金公司领导班子的正确领导下，我将践行初心使命，积极履职尽责，不负青春，不负时代，成为一名合格专业的投资经理，为基金公司的发展贡献自己的力量。

基金公司工作总结2

各位领导：

　　大家好!

　　保安部是物业管理企业中非常重要的部门，肩负着大厦的治安、消防、监控、车场管理等多项工作，在这半年中，我部员工本着"业主至上，服务第一"的企业宗旨作好每一件事，站好每一班岗，确保了大厦的安全并通过日常的服务与沟通赢得广大客户及业主的一致好评，在这半年里保安部的工作有得有失、有好有坏，下面就半年来的工作做一下简单的述职报告。

　　一、治安方面

　　20xx年月日保安员、因与来大厦送快递的人员发生冲突被治安拘留，后按部门规定两人被开除，当时队长在现场而未制止事件的发生，从侧面纵容保安员的气焰，事后队长也被劝退。这是我部上半年比较严重的一次治安事件，给我部造成了非常被动的局面，产生了很坏的影响。为教育员工扭转部门被动的工作局面，我部多次开会、培训并请老员工在此事后发言总结教训，深入剖析检讨产生此次事件前因及后果，以老员工带动新员工避免以后再次发生类似事件。在此期间我部还处理了我公司及公司印章被冒用一事并多次到网通调查，此事后公司加强了印章、营业执照复印件的管理完善了签字不确认制度。在工作期间组织保安部员工多次进行治安演习，如发现可疑物品的处理、在楼层内发现可疑人员监控跟踪等。在演习中锻炼了员工之间的协调能力、团队合作精神、熟悉了各个人员在突发事件中应做的工作。

　　二、消防工作方面：

　　消防工作作为日常保卫工作的重点，我部对大厦敏感单位每月进行多次检查，下达隐患整改通知单10余份并督促相关单位进行了整改，其中工作重点为酒家及b1施工现场。多次组织本部门员工进行消防常识培训、灭火实战技能演习，在培训中员工掌握了基本的消防常识。与工程部配合每月对消防设备进行测试、保养、维护，达到了消防设备完好率100%，保障了在紧急情况下消防设备的灵敏度。

　　烟感探测器由于长时间未做清洗，部分已经开始出现误报、错报、不报警现象。经公司同意我部正在考察厂家调研价格、质量及保修时间，调研结束后计划在近期对大厦所有烟感探测器进行清洗，工期约30天左右。同步还在进行中控室维保事宜的洽谈，与维保单位已基本达成一致意见，计划近期内签署维保合同并对中控室设备开始维修保养工作，确保设备的正常运转。

　　三、日常管理工作

　　保安管理设大堂岗、巡逻岗、监控岗、车场岗、许可证局大堂岗，岗与岗之间密切联系，对大厦实行全方位365天24小时的安全保卫，严格的管理制度确保了上半年本大厦无治安、刑事案件、火灾事故的发生。

　　对新招聘的保安员进行上岗前岗位的基本知识和操作技能培训，加大对在职保安员的培训力度，注重岗位形象、礼节礼貌、应急处理能力等多项培训，从而增强保安员的工作责任心和整体素质;强化服务意识，树立"友善与威严共存、服务与警卫并在"的服务职责，保安人员在做好治安管理职能外，还为业主提供各种服务，形成了一道亮丽的'风景线。

　　四、警队管理

　　一是抓队伍建设。一支过硬的队伍是做好工作的重要保证，从保安队组建开始，我部在队伍建设上就坚持"两手抓"：一手抓人员的配备，一手抓素质的提高。在队伍建设上，我部把"相马"、"赛马"、"驯马"、"养马"相结合。在多渠道引进队员的同时，高度重视队员综合素质的提高。凡新队员进来后，我部都要组织为期半个月的保安业务素质的训练。队员上岗后，我部还坚持每周2天的技能训练，风雨无阻，冷热不断，使队员的业务素质不断提高。一年来，保安队已成为一支拉得出，打得响，有较强执行力和战斗力，能出色完成任务的队伍。

　　二是抓制度建设。工作的规范有序、卓有成效的关键是靠科学适用的制度作保证，"不以规矩，不成方圆"。团队组建后，对值班、交接班、学习、训练等方面都出台了一整套严格、实用的制度，对团队实行准军事化管理，用制度来规范大家的行为，用制度来保证工作任务的完成。

　　三是抓思想建设。由于队员来自不同的地方，不同的岗位，各人的综合素质、性格、爱好均不相同。更重要的是他们都刚20出头，血气方刚，这既是保安工作的需要，同时，也是我们在日常工作、生活中需要注意的。青年人可塑性很大，但是可变性也很大。因此，我们在队伍建设工作中，要把思想道德建设贯穿始终，紧抓不放。

　　在工作方法上，我们根椐不同队员，不同情况，灵活机动地在班会、业务会上插入思想教育的以会代训，与队员个别谈心，交心，典型案例教育等多种形式，灵活多样地实施思想品德的教育。如我们抓住警队先进人员、同志拾金不昧的事迹，组织全体队员在学习的基础上，展开"人的价值在哪里?"、"怎样做一名政治合格、业务过硬的保安队员?"每个队员都能在学习、讨论的基础上写出有深度、有价值的体会文章，并且大多数队员都能把学习体会落实到具体的行动上。对工作中出现的问题和差错，我们要求：不得隐瞒，及时上报，有错必纠，有错必改，惩前治后，引以为鉴，强化精神，改进工作。形式多样的思想品德教育。

　　谢谢大家!

基金公司工作总结3

　　20xx年，在科技厅和创业中心的领导下，基金工作部全体同志认真参加各种学习活动，积极开展每项业务工作，基本完成了全年的学习和工作任务，现将本年度学习工作情况总结如下：

　　一、积极学习政治理论和业务知识

　　1、在中心统一安排部署下，认真学习党中央开展的党的群众路线教育实践活动的有关材料，除了积极参加中心组织的每一次学习讨论外，每个人都写了学习笔记，参加了相关知识考试，填写了征求意见表，提高了对这次活动的意义的认识。

　　2、认真学习十八届三中全会的有关材料，特别是重点学习了《关于全面深化改革若干重大问题的`决定》等重要文件，深刻领会了党对政治、经济、文化、社会等各个方面的战略部署，做到了认识和行动高度统一，结合学习我部门还积极参与了“双联”工作，先后多次到正宁县董庄村进行实地联村联户工作。

　　3、积极参加了中心安排的个人素质教育学习和业务知识学习，做了学习体会笔记并和其他部门同事进行了交流，通过各种内容的学习，提高了个人的基本素质和业务能力。

　　二、认真负责完成各项具体业务工作

　　1、组织20xx年度甘肃省创新基金评审工作20xx年我省共有647项科技型项目参与评审，在高新处有关领导的安排下，邀请了56位相关专家，按照领域分成了电子信息、环境与资源等八个会场进行评审，根据专家打分和评议结果，向科技部基金管理中心推荐了371个各类科技项目，并对每个项目在系统中录分和加注专家意见和推荐意见。

　　2、甘肃省创新基金项目合同签订和拨款工作根据国家最终评审结果，我省20xx年共有164个项目立项(不包括25个补助资金项目和2个投资补助项目)，我们正确无误地完成了这些项目的合同签订工作，随后配合财政厅进行了立项资金的拨付工作。

　　3、项目监理工作和创新基金工作总结创新基金立项项目20xx年度监理工作于20xx年2月结束，我部门主要完成了监理材料的审核、归档及科技厅监理意见的填写，20xx年度年终监理364项，其中甘肃省高新技术创业服务中心xxxx4项，甘肃省生产力促进中心xxxx4项，甘肃省科技发展促进中心98项。还根据基金管理中心《报送20xx年度创新基金工作总结及相关材料的通知》，共下发和回收了80份《创新基金项目企业问卷》，编写了典型案例，完成了甘肃省创新基金工作总结并上报。

　　4、基金项目验收工作20xx年，我部门本年度共验收包括初创和成长期创新基金项目81项，主要负责验收材料审核、验收会议组织及验收材料装订上报等事务性工作，另外还做了一些基金项目的清理终止工作和企业信息变更工作。

　　5、创新基金专家库推荐更新工作20xx年，根据创新基金管理中心下发的《关于征集科技型中小企业技术创新基金专家库备选专家的函》，我部门积极开展工作，联系专家，填报专家个人信息，完善创新基金专家库，目前专家库总计人数243人。

　　6、配合其它部门完成了中心其它重要工作20xx年，我部门除了完成高新处安排的创新基金相关工作外，还做了白银孵化器的招孵工作，配合其它部门诸如创新创业大赛、甘肃省大学生创业大赛等工作。

　　三、明年工作计划和建议

　　1、继续做好创新基金相关工作在科技厅高新处的安排下，继续认真负责地做好创新基金从申报、合同签订到监理验收各项工作，不出差错，确保我省创新基金工作顺利开展。

　　2、继续积极进行创业企业的招孵工作配合白银孵化器二期的建设完成，基金工作部每位同志都要积极开展科技企业的招孵工作，争取早日完成中心给我们制定5家企业的目标。

　　3、继续做好科技厅相关领导和中心领导交办的其它工作。

　　4、建议中心进行各部门之间轮岗，以便中心每位同志多熟悉不同业务，提高工作能力。

　　5、建议中心多提拔年轻干部，使他们早日得到锻炼，这样我们创业中心才能后继有人，明天会更好。

基金公司工作总结4

　　我在首创基金的实习时从7.8开始的，在投资研究部门，首创基金是把投资和研究部门合在一起的，进去的第一感觉就是这个部门的总好多，投资总监p总，基金经理许总，还有研究主管wu总。感觉公司对这次实习工作还是很重视的，我们去的第一天就召集所有部门的负责人一起开会认识新员工，还专门针对我们实习生制定了管理制度和一些工作计划。

　　这次召的7个实习生被分为三个小组，分别是金融工程小组，宏观行业小组和投资策略组。我被分到了专题金融工程小组，带我的就是基金经理许总。许总是一个很低调的人平时很少说话，开会的时候也经常是坐在角落里。许总以前是搞债券的，90年代初拿到澳大利亚新南方威尔士大学金融硕士学位，先后在中银、中信、中金作了10多年，来首创之前是银华基金的基金经理。

　　过去的第一天许总就跟我说了说实习期间的主要工作安排，主要包括初级股票库的建设，权证和可转债定价。后来做着作着工作就多了一些，再许总的指导下开发了一个企业估值模板，还协助策略小组做了一些中国股市股权风险溢价(EquityRiskPremium)的估计。

　　先说说初级股票库的建设吧，股票库是基金中的地位还是比较重要的，因为基金投资的所有股票都必须来自于股票库。初级股票库建设的主要工作是选取一些指标，比如赢利性指标、估值指标、流动性指标，并确定这些指标的量化标准从所有的股票中筛选出合乎这些标准的股票。筛选本身是比较简单的，主要是指标及其量化标准的确定比较困难，当然这些标准我是不能定的，最后还是得由三个总拍板才行，我只是参与了其中的讨论，也提了一些建议。在建设股票库的过程中也看了不少其他基金的选股方法，感觉还是学到了一些东西的。

　　第二项工作是权证和可转债定价，这是我实习过程中觉得觉得最有意思的，前面已经提到在可转债定价中BS公式只是作为一个参考，更主要的是用二叉数和MonteCarlo方法，可转债中包含的很多奇异期权，比如赎回条款、回售条款等，用二叉数的方法可以比较灵活的处理，在用二叉数对转债进行定价的过程中需要注意的一个问题就是折现率不一定是无风险利率。而MonteCarlo方法主要是通过模拟股票的各种价格路径来计算各种情况下期权的收益，通过matlab作图可以看到股价在不同情况下的运行路径，在模拟股价的过程中可以给股价加入各种限制条件，比如在宝钢权证中，宝钢就承诺如果宝钢股份(600019.SS)的股价如果在权证发行后两个月中下跌到4.53元以下，将拿出不超过20亿元的资金来回购公司股份，这个条款可以看作是宝钢对股价的保护，可以认为权证发行后两个月宝钢股份(600019.SS)的股价不会低于4.53元，再MonteCarlo模拟过程中就可以把这个条件设到matlab程序里面，然后得到在限定条件下股价的运行路径。这种方法对于处理亚式期权，路径依赖期权比较方便。在权征定价中用起来感觉特别爽，不过在可转债定价中用起来可能会比较繁琐一点，因为可转债的含权比较多，程序编起来很复杂。

　　期权中定价的另一个很重要的因素就是波动率，以前我们使用的一般都是固定的历史波动率，现在在做期权定价过程中，一般用GARCH模型预测出未来各个时点的波动率，然后将各个时点的波动率结合到二叉数和MonteCarlo方法中。大家如果对权证和可转债定价比较感兴趣的话可以读一下招商证券的《权证中》这份研究报告，这份报告在7月的中期投资策略会上得到了很高的评价，里面的东西做得确实很不错。后来这份报告的作者也出差到北京来了，有幸跟他聊了一下权证和转债的定价方法，不过他说的一些东西还是没有理解，偶的功力还差得远：在做这部分工作的过程中天天在看书看报告，感觉以前学的东西远远不够，特别是时间序列部分简直就是从零开始。所以建议计量没学好的xdjm要补一补，这门课对于做研究工作确实很有帮助，特别是时间序列部分的，我们接触到的大部分数据都是时间序列方面的。

　　第三项工作是开发企业估值模板，这个模板跟公司的数据库连接在一起，研究员只要输入目标企业的股票代码和对目标企业的一些假设参数就可以得到目标企业的财务预测和估值结果，效率还是蛮高的：)，现在所有研究院都在用这个模板，感觉挺有成就感的，研究员在用的过程中也提出不少建议，这个模板还在不断的改进中。在开发这个模板的过程中顺便把财务报表熟悉了一下，还认识到了EXCEL功能的强大。

　　第四项工作是协助策略小组做了一些中国股市股权风险溢价(EquityRiskPremium)的估计，参与的比较少，主要是提供一些数据上的支持，同时也参与了一些方法的讨论，现在用的是两种方法，一种是很直观的那市场收益率减去无风险利率，另一个用的红利增长模型，不过效果不怎么好，因为国内企业前几年分红很少，而且增长率的预测比较困难。不过高盛的报告里面好像用的就是后一种方法，ERP一直也是高盛报告的一个卖点，他们的结果和市场的相关性很大，不知他们是怎么做出来的。后来还打电话到高盛中国跟他们聊ERP的做法，但是没有结果。

　　下面再说说我对基金公司一些感受吧。

　　总的来说，工作并不是特别累，每天8点半上班，下午5点下班，基本可以做到准时下班，这是我最喜欢的。公司里面的数据资源也很丰富，什么Bloomberg、wind、天相还有一些北方之星、红顶之类的，基本上想要的数据都可以找得到，前几天Bloomberg还来人给我们做了一些培训，感觉功能就是强大，不过界面不太友好。这边的研究员出差的机会也比较多，主要做一些上市公司的调研工作，来对企业做出更合理的预测。

　　每个研究员调研回来都得做个报告，听报告是我最喜欢的事情之一，很多研究员会指出不同的问题，提出不同的看法，很开阔视野，每次听他们提出这样或那样的问题，心里总是想对呀，怎么自己没想到，经验还是得靠积累啊。就待遇而言，首创算是比较一般的，可能是没有发基金的缘故吧，没有管理费这一块收入来源，目前主要还是拿股东的钱，估计发了基金以后会好一点，二级研究员估计能够有10k吧。

　　金融基金公司实习工作总结三

　　欲收编我等散兵游勇之实习总结，一统当今江湖之暑期经历，乃早有预谋之事。如今冠以三寸不烂之舌，作威逼利诱之器，软硬兼施，恩威并用，众皆惧之，降者如云。吾辈何时可借天时、地利、人和，一呼百应，擒住此人，短其舌，长其尾，削其势，化其力，各报其仇，岂不快哉?且等，待言归正传，略述紧要之事一二，再作商议。

　　说起易方达，基金行业外的人知道的并不多。曾经有人问我：易方达是外国的公司吗?当然不是。易方达完全是中国的公司：完全的中国资本，完全的中国市场，完全的中国员工，加上完全的中国方式。由于出资方是国有的，而且管理相当的集权，易方达还不时透着国企的气息。就是这样的一家公司，喊出坚持在长跑中胜出的口号，把封闭式基金在长期回报率上做到国内数一数二。

　　易方达基金是我进光华后的第一份实习，也是我所有实习中的`第一家金融机构。我在那里实习了五个多星期，除了做着枯燥的研究外，好歹也接触和了解到公司局部的一些皮毛。可惜的是，没有能够熟悉投资那一块，比如行业研究员和基金经理的具体工作内容。实际上，基金公司重要的部门分别是投资部、研究部和市场部。对于金融系的学生，投资部和研究部更对口，更有用武之地。投资部又是重中之重。

　　一进去，我被安排在研究部，由投资部原来研究组分出来的小部门，专门负责产品研发、绩效评估与风险管理。实际上，我一直都在那里，只是中间改成了金融工程部。总算见识了国内企业在表面功夫上的一般水平：可以由几个不懂也没接触过金融衍生品的人，通过算算跟踪误差来撑起一个金融工程部。理论与现实总是相隔千万里，实际的做法当然要完全不同于象牙塔里的想象。

　　我的数学水平极烂，统计和计量学得一塌糊涂。估计研究部的老总也了解我这一点，从没让我碰过任何数字，哪怕简单的均值方差计算之类。不过这才是不幸的开始，我的主要任务是研究企业年金，要求做一篇论文出来，尽量发表。企业年金以前称企业补充养老保险，顾名思义，是国家基本养老保险的补充。

　　企业在满足一定条件时，可以自愿建立企业年金，并由企业和员工一起缴费或者仅由企业缴费。之所以研究这种玩意儿，无非是企业年金要采取信托模式，交由专门的投资机构来保值增值，于是各种金融机构都力争在未来的企业年金投资市场上占有一席之地。这需要去投标的，需要拿出方案和展示能力的，所以需要研究。这方面公司的真正研究是从机构投资者角度，在公司具体操作层面研究出整套的方案。可惜已经做完了。要我做的是远离这种商业秘密的可以公开发表结果的研究。

　　实习生要是不主动，恐怕是没什么事干的，有也是一个被呼来唤去的杂役。我比较幸运一点，没有专门打杂，而是承担了一个小课题西方国家在企业年金监管上对中国的借鉴。据称这还是国内相当新鲜的研究领域，俺可要做点前无古人的开创性工作了。确实，想在国内找点这种资料还真是吃力不讨好，压根就没有人发表过这种文章，上哪找都碰壁。

　　只好从零开始，根据有关企业年金的书上的专用词语，一步一步搜索到几个西方国家的企业年金监管机构网站，读到一知半解，似懂非懂，马上去找其他相关的网站，什么税务局网站、法律介绍网站、大学研究机构网站、投资机构网站等等，一一铺开。等到整体上有个概念了，就确定重要的资料类型，回过头去选择、下载、整理。精读比泛读辛苦，因为要读懂，要在脑海中初步翻译。读到后面，还只能把英文资料剪贴成自己看得懂的介绍性文章，重要和难懂之处用汉语翻译出来。读了几遍，讨论几回，主要是杀死几群脑细胞，逐渐形成自己的观点，就可以撰写中文的稿子了。还是别记这种流水账了，反正又修改了好几遍，才拿去发表的，而且作为第一作者竟然不让我用学校的名字，只准挂公司的牌子。

　　其实无所谓了，我算是在英语阅读和翻译上有了小小的锻炼，也了解到一点点基金公司正在或刚做完的前沿研究。没想过有太大用处，出了这个行业，过了这个时段，就得作废了。所以，回来后马上趁热找新的实习。结果，嘉实基金养老金和金融机构部招实习研究助理，被我撞上，好奇心一上来，就投了简历。面了没问题，不过考虑再三决定不去，因为没有进步的机会，价值小了点。现在想想做对了，其他的机会更好。

　　仅仅根据安排做点无关痒痛的研究，肯定要白走一遭了。我可是用上了孙子兵法中的一计：顺手牵羊。平时加班加点，完成设定任务之余，多找找投资部的人聊聊，吃午饭打乒乓，都是在公司里就能做到的。能学些东西，可惜我实在任务太重，没人可以分担，加之对股票投资了解不多，通过这种旁门左道所能学到的功夫实在有限，所以不免起了向实习中做行业研究的同道中人偷学经验的邪念。

　　行业研究员和基金经理的工作没搞明白，毕竟跟人家打球时问不出太多，问多了人家也不干：你小子问这问那的，是调查我吗?我还要不要放松放松啊?于是就找些机会熟悉一下Bloomberg，这玩意儿不错，好歹也是跟Reuters有得一拼的数据平台，全球金融市场的报价都有。要是还有时间，俺还想熟悉熟悉里边的衍生品报价。至于天相的系统，别人告诉我没意思，以后随便花几分钟就可以熟悉。可是我用了十几分钟甚至几十分钟，还是觉得除了导点数据，其他比如一些指标的算法、区别愣是不懂，看来我要今年过节不收礼，收礼只收脑白金了，如果脑白金没用，俺就收生鱼片吧，即使没用实际作用，心里暗示一下也就好了。还有那个Barro的绩效评估和风险管理系统以及投资组合工具，我完全没有机会看，寒假有空回家，再杀他个回马枪，好好把玩把玩去。

　　我在易方达的实习仅此而已，所学甚少，所用亦小。唯独实习经历的积累和英语水平的进步不敢懈怠。其他经历，以后与各位再作交流。在此提一建议，各位看别人经验的同时，千万要找同学相互交流，找工作时一起模拟、演习，才真正有用。

基金公司工作总结5

　　本年我在公司财务部担任岗位为资金及预算管理、稽核专责，并兼任卓驰公司财务主任一职。主要负责公司财务及合并层面资金管理、预算管理、总账管理工作，现对工作内容简述如下:

　　1、总账管理工作主要内容

　　认真学习公司的《会计基础工作管理办法》、《会计核算管理办法》等相关管理制度以及《岗位职责书》，明确个人工作职责范围，工作结果标准及要求，明晰工作思路及方式，适时更新财税知识，按照制度要求规范工作内容，对财务原始凭证的审核、记账凭证录入、会计档案装订等基础会计操作事项进行了认真地审核及检查，及时发现问题并督促修改；分析业务问题产生成因，提出解决意见；分享工作经验，与部门同事共同成长；

　　2、资金安全管理专责工作内容

　　认真学习公司《资金管理办法》及《岗位职责书》，明确个人工作职责范围，工作结果标准及要求，明晰工作思路及方式，实时关注公司资金安全风险，有效规避风险发生。严格按照上级公司对于公司资金安全风险管理的要求，对每笔支付款项进行认真审核支付，对大额支付事项重点观察，排除资金支付安全隐患，保证公司资金的安全；按照上级公司对资金安全管理要求对公司的账务进行了资金安全自查，检查涉及现金日记账、银行日记账等账本的等级规范，收据的开立、现金的保管、票据的使用及保管、各开户银行的对账情况，并依此规范现有财务工作，保证公司资金的安全支付。同时协助部门领导完成了公司《资金管理办法》制度的修编，提升资金管理认知的深度。

　　3、预算管理工作

　　认真学习公司《全面预算管理办法》及《岗位职责书》，明确个人工作职责范围，工作结果标准及要求，明晰工作思路及方式，按照公司管理要求实时提供公司预算数据分解、汇总、预算执行数据及分析，做好上级公司对公司的预算管理工作要求的上传下达，以及对分子公司预算管理工作的管理要求和数据分解的分解汇总工作。

　　二、对本年度工作的自我认识

　　1、管理职能观念逐步提升，个人与集体共同成长。

　　在公司整体转型的大环境下，逐步认清了作为职能部门人员的自我定位，由办事人员转变为管理服务人员的观念。管理出效益是对职能部门的工作的一个总括，从制度建设、职责划分到组织机构设计及流程分解都体现着管理部门人员的'工作职责，简单的说就是熟悉制度、了解职责、清晰机构建设原因，理清工作流程规划是做好工作的基本要求，对更好地完成领导交代的任务起到锦上添花的效果。从以前的“制度说怎么办我就怎么办”的机械式思维到现在的“为什么制度要这么写，我要做什么的”发散式思维，打开了我对现有工作认识的新界面，工作日日都在做，常做常新才是真要求。与公司同成长，一起转型也是自己的职场生涯中的一种历练。

　　2、将“一岗双责”落实到工作，发挥党员先锋模范作用

　　发挥党员先锋模范作用不是一句口号，更不能成为一种形式主义的宣传噱头。作为公司财务部唯一的党员并且是支部组织兼纪检委员，还有幸得到党组织和党员同志的认可被评为年度优秀共产党员，责任重于泰山，是压力也是荣誉。落实“一岗双责”，做好支部日常工作，并向部门宣贯党委、支部工作要点，为部门建设尽职尽责。主动承担部门工作，做他人不愿做的工作，完成别人未完成的工作，尽力完善工作结果；随时保持专业知识的更新，走在要求的前面，提升自己发挥党员先锋模范作用。

　　3、完成资金安全检查工作整改，提升资金安全管理认知。

　　今年是公司审计年，全年共接受大小专项审计XX余次，主要以资金安全方面的检查为主。通过这些检查对平日习以为常的工作内容及要求有了新的认知和学习，在检查整改中反思并深刻领会到公司领导多次给我们传达的“信任不能代替监督”、“纪检监察常态化”、“红线底线思维”等并不只是学习步骤和口号而是现实的总结，资金收支管理工作中的细节是决定资金安全的成败点，我们的工作应像电脑杀毒软件一样定时扫描工作漏洞，时刻监督执行细节，将资金安全隐患扼杀在摇篮里。

　　三、下年工作计划

　　1、资金安全工作常抓不懈，红线底线思维不可突破

　　切实落实资金管理专责工作职责，严格按照制度要求开展工作，同时发挥纪检监督职责，资金安全工作常抓不懈。资金支付的红线底线思维的警钟长鸣，保持警醒的头脑，维护公司资金安全。

　　2、有计划的参与财务管理学习提升，夯实数据分析基本功

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