银行走访客户简短总结

时间：2024-04-11 22:16:28 登绮工作总结我要投稿

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银行走访客户简短总结（精选15篇）

　　总结是事后对某一时期、某一项目或某些工作进行回顾和分析，从而做出带有规律性的结论，它可以使我们更有效率，让我们一起来学习写总结吧。总结怎么写才不会流于形式呢？以下是小编为大家整理的银行走访客户简短总结，希望能够帮助到大家。

银行走访客户简短总结（精选15篇）

　　银行走访客户简短总结 1

　　20xx年我行在市行、县委县政府和监管部门的正确领导下，在全行干部职工的共同拼搏下，认真贯彻落实全市邮储银行工作会议精神，结合党的群众路线教育实践活动以及xx当地实际情况，紧紧围绕加快转型、加速发展、安全合规、质效并重的总体工作部署，调整结构，激活机制全力推动xx行各项工作健康、稳步、跨越发展。

　　一、业务收入指标完成情况

　　截至20xx年10月底，我行当年累计实现业务收入987万元，预计全年收入1200万元。

　　二、主要业务发展指标完成情况

　　(一)信贷业务

　　信贷业务收入实现逐年翻番，截至10月底，全行当年累计结余536笔、金额1940万元。

　　(二)公司业务

　　公司业务收入、时点余额和日均余额均实现了稳步增长。截止20xx年10月全县对公存款余额13.5亿元五家金融机构中我行占比15%。

　　(三)储蓄业务

　　20xx年10月我行个人存款余额77535.88万元，其中邮储自营网点个人存款余额22613.96万元，邮政代理网点余额54921.92万元。我行共米兰城市和奋进大街两个网点，9月邮储银行储蓄余额负566.67万元代理网点净增912.47万元。

　　三、主要工作开展情况

　　(一)细分市场，准确定位，抓住重点，积极营销各项业务。

　　明确了目标定位后我行建立了一套反应灵敏、决策快速、攻关有力、服务到位的市场营销机制，创造性地开展工作，全方位拓展市场具体做法有提升经营层次，对规模大、要求高的重点优良客户将责任主体提升到业务部，比较大的项目直接由行长负责攻关和谈判，组建强有力的攻关小组，把全行攻关能力较强的人员集中起来组成强力攻关小组对不同特点的企业选择合适的人员进行组合，集团作战上下联动精兵攻坚。突出竞争优势，抓住我行深入推行企业文化建设的契机，在服务上大做文章以优质的服务吸引客户大力营销推出的新业务品种，为客户提供一揽子服务方案，争取在服务的深度和广度上优于他行，行领导以身作则带头攻关保证保证至少一半的时间用于走访客户，重点客户坚持每月拜访一次，重视改善和提高银企关系。通过不懈的努力我行新争取了一批有价值上档次的客户，如大象集团、国电项目等重点业务，为我行今后两三年的业务迅速发展打下了坚实的基础。

　　(二)、坚持品种创新和服务创新多方位发展零售业务。

　　今年我行抓住推行VIP服务等工作，抓好储蓄存款攻坚战，以争取有价值的私人客户为重点大力营销零售业务。一是开展规范化服务流程演练，提高服务水平，为储户提供标准化的服务。二是加大吸收理财资金力度。抓住理财资金主要靠努力的特点，全行动员，对周边的商户、村户和老客户有效地吸收理财资金。三是推出了VIP服务方案。开设VIP优先通道，建立VIP客户档案，实施差别式服务，为有价值的私人大客户提供一揽子理财服务方案。四是加大宣传力度以业务宣传为媒介。全行总动员走进城乡的'每一个角落加大我行对农村业务市场的渗透力度，宣传了我行的业务，提高了我行的社会知名度。

　　(三)、加大贷款营销力度，扩大贷款规模，防范信贷风险，不断优化信贷结构。

　　为增强发展潜力，我们从年初开始就非常重视加快贷款营销工作，特别是消费类贷款积极争取扩大贷款规模带动对公存款业务和结算业务。一是优良客户的贷款营销：主动营销贷款。二是加大项目贷款的营销。在贷款管理的基础工作中，防范信贷风险是今年市行确定的重中之重的一项工作，我行不敢懈怠，信贷审批权限严格执行，所有贷款均有责任人亲自把关审批。同时还组织信贷人员和审批人一起学习有关文件规定，凿清细节，在法律上找着立足点，明确了关键环节。一是坚持审慎原则，对于任何有疑问的票据，不能只凭本人提供的证据，必须信贷人员亲自去核对求证无误后才能受理。二是强化责任认定。经过努力效果较好确保了贷款不良额、不良率均保持在最低，为我行不良贷款率的下迁，作了尽可能的贡献。

　　总之，在目前的工作中，我行还存在一些不如人意的地方：一是经营理念有待创新。近一年来实践证明，经营理念和思维差距较大，各项业务开展缺乏前瞻性。二是营销意识不强，畏难情绪高，需强化从业人员营销理念和营销意识，挖掘其营销积极性和主动性。三是基础管理还有待进一步规范和完善。基础管理工作距上级和监管部门还有差距，各类基础管理资料有待完善，风险意识有待加强，管理理论有待创新。我行将在今后的工作中总结不足，及时改进确保各项工作再上新台阶。

　　银行走访客户简短总结 2

　　在喜迎新春之际，为更好地了解客户资金需求，强化金融对实体经济的支持力度，充分发挥邮储银行发展普惠金融的作用，近日，邮储银行亳州市组织开展了普惠金融服务大走访活动。

　　统筹规划，明确责任。该行精心组织，统筹兼顾，以支行为单位成立了八个走访团队，支行网点根据自身实际情况、城乡差异，结合市场定位、客户分类各自制定特色化、差异化走访方案，围绕网点周边客群分步实施网格化管理，同时充分发挥前中后台联动性，开展综合宣传服务，实施从外拓走访、定点宣传、客户引荐、上门拜访为一体的全覆盖走访服务。

　　党员带头，真抓实干。该行将客户大走访活动与“我为群众办实事”实践活动相结合，充分发挥党员的先锋模范带头作用，将客户走访活动做实、做好。以网点为单位，建立党员带头、全员配合参与的走访模式，将此次走访活动扩展到企事业单位、社区街道、药材中心、专业市场、广场商场、乡镇农户等，走访过程中，走访人员积极宣传邮储银行特色金融服务政策和产品，细心讲解金融知识，根据客户情况为客户提供“三农”贷款、消费贷款、信用卡、商户收单等一揽子金融服务，挖掘客户资源，满足客户需求。

　　绿色通道，效率优先。在走访中对于符合条件的信贷需求客户，该行工作人员通过手机银行为客户办理线上申请，在线审批，提高办贷效率，切实让金融服务“零距离”。同时，对于客户反应的问题进行现场答疑，并以走访为契机，认真收集客户反馈的建议,梳理工作中的不足,为后续不断改进服务质量,提升综合服务水平打下更坚实基础。

　　及时跟进，总结分析。为及时跟踪和掌握大型走访活动的`进度和效果，该行建立了走访活动联系群，每日以支行为单位在群里通报走访活动开展情况，走访过程中业务办理情况，不仅为走访活动营造了良好的氛围，同时各支行你追我赶，形成良好的比拼效果。后台人员每日统计走访成功，按周进行通过分析，不仅统计各团队一周内的.营销成果，分析客户的财务需求，交流信息，共享资源，并根据现有产品的优势制定下一步的营销计划，以满足客户多样化的需求。

　　此次活动聚焦客户“急难愁盼”问题，以金融服务实招硬招，使金融惠民真正“实起来”，邮储银行亳州市分行通过大走访活动，将金融产品、金融政策送到客户面前。同时，结合走访活动，把握行业最新行情，扩大服务力度，及时做好意向客户的维护和信贷产品的支持，为更多客户提供全方位的金融服务。

　　银行走访客户简短总结 3

　　新春来临之际，为深化私人银行核心客户关系管理、精细化营销客户，做好存量客户维护、降低客户挽留及潜力客户挖掘工作，在旺季营销中，积极挖掘客户行外资金，提升客户贡献进行了公私联动初步尝试。

　　12.24日下午，北外滩支行对公客户经理黄文嘉、个金部经理王智勇、私行中心核心客户岗王倩一起来到核心客户季总单位进行拜访，与客户面对面进行交谈。

　　交谈中，黄经理与客户探讨了公司与我行合作情况，包括客户来年资金流动情况，资金安排投放、个人部王智勇经理交谈了个人信贷的融资支持业务，私人银行王经理了解了客户的.投资偏好、风险承受力、以往投资经验以及他行资金情况…经过沟通客户有融资及投资需求。

　　融资方面：公司经营3000万左右，用于市场品牌拓展及新盈利增长点的尝试。

　　投资方面：初步达成部分产品转化私募理财，并前来网点做合格投资者认定。还了解到客户有扩张品牌以及业务新领域的需求，想引进风投进行合作的意向，对税务筹划方面想深入了解，也加了财务总监微信为以后后续服务奠定联系基础。

　　客户对我们南京银行的客户服务表示满意，并表示如果合作愉快会陆续将他行资金转入我行。

　　此次拜访是我行私行中心与网点公私联动的初尝试，并取得了初步成效，我们将协同网点再接再厉，决胜旺季，再创辉煌！

　　银行走访客户简短总结 4

　　20xx年春天行动开展以来，润昌农商银行范寨支行不等不靠，主动作为，抢抓旺季业务营销的`有力时机，加大客户走访营销，丰富活动形式和内容，带动资金组织工作实现“开门红”。

　　新春佳节临近，近日，润昌农商银行范寨支行为感恩回馈广大新老客户，在辖内开展“新春送财”走访营销活动，通过为沿街商铺送去财神卷轴，寓意财源滚滚到，主动上门服务宣传存贷款业务，现场办公，获得辖内客户的.一致好评。通过走访活动的开展，有力带动了该行存款业务的快速增长。截至目前，该支行存款较年初增长1085万元，其中定期存款增长1100万元，七天宝存款增长500余万元。

　　银行走访客户简短总结 5

　　近日，邮储银行定西市分行各网点以年末客户答谢活动为契机，积极组织开展“财富周周讲—保险”沙龙活动。

　　据悉，沙龙活动以家庭养老、子女教育，家庭资产配置为主题，结合“为什么买保险”训练营课程，向客户讲解保险等投资理财知识，启蒙客户投资理财意识，丰富客户持有产品类型，扩大保险客户覆盖面，为客户增收提供业务指导。1月4日-23日期间，在持续20天的保险沙龙活动中，全市网点累计组织开展保险沙龙活动25场次，邀约客户约800人次，受到了广大客户的一致好评。

　　为进一步深化银客关系，增强客户黏性，不断提高客户满意度与忠诚度，并答谢客户长期以来对邮储银行的支持，在春节即将来临之际，邮储银行定西市分行组织开展了“送福感恩有你”客户答谢走访活动。

　　据悉，前期该行专门制定了客户答谢走访活动方案，为每名客户定制独属的手工贺卡，由分行班子成员带队，带领支行工作人员上门走访客户，给客户送去新春的祝福。客户纷纷表示，在新春佳节即将来临之际，作为邮储银行的一名客户，能收到邮储银行这份独特的心意，很感动，也体现了邮储银行对每一位客户的重视。

　　通过此次答谢走访活动，进一步加深了该行与客户的.联系，提升了客户体验，精致的'手工贺卡获得了客户的一直好评。下一步，该行将以此为新的起点，始终坚持以客户为中心，致力于不断提升客户金融体验，实现客户财富增值。

　　银行走访客户简短总结 6

　　为把握岁末年初市场机会，加大核心客户资源等目标市场的拓展力度，夯实客户关系管理维护，工商银行萍乡上栗支行积极开展春节期间上门走访维护客户工作，加强与重点客户的沟通与联系，提升客户忠诚度，全力做好客户维护和业务营销工作。该行对这次走访维护客户活动高度重视。

　　一是根据现有存量及潜在客户情况，积极认真梳理，确定走访对象，与精细化营销相结合。

　　二是根据客户综合贡献度，结合实际，确定节日走访的工作目标和重点。

　　三是以重点产品营销为主要工作抓手，以信息捕捉为先导，行领导带头跑市场，努力推动劣势业务有突破性、优势业务健康提速发展。四是广泛听取客户对该行服务的意见与建议，了解掌握客户的'业务发展和资金需要，抓住时机适时向客户推介工行理财产品、大额存单、信用卡等产品，为客户量身提供节日期间理财服务方案，确保达到以走访拓展业务、以维护吸引客户、以真诚赢得主动的目的。该行以此次走访维护，进一步了解客户需求，加强与客户的沟通与交流，针对性开展业务营销拓展的渠道，从而促进客户满意度和忠诚度的有效提升。

　　通过此次走访活动，不仅增进与客户的情感交流，还了解了客户的`金融服务需求，拓宽了与客户的业务合作，为20XX年该行业务发展奠定了坚实的基础。

　　银行走访客户简短总结 7

　　20xx年1月22日下午，为回馈周边商户一直以来的支持，凯里农商银行清平南路支行开展了“迎新春、赠对联、送祝福”活动。

　　当天，在支行行长带领下，委派会计和大堂经理带着新年祝愿，沿着清平南路一条街挨家挨户走访了10余家商户，送去春联、食盐、数据线及金融知识宣传折页等小礼品30余份，拉近了彼此之间的距离。一句“新年好”迎来一张张开心的笑脸，感谢之声不绝于耳。

　　本次活动为客户送去了凯里农商银行的.新春祝愿，让群众感受到“百姓银行”的温情守候。

　　银行走访客户简短总结 8

　　1月10日，在春节即将来临之际，邮储银行湖南省分行党委委员、纪委书记沈彬一行赴张家界市分行开展春节慰问和督导工作。沈彬书记先后深入的慈利县苗市镇支行、慈利县支行、市分行营业部、市分行机关慰问指导，并对基层一线员工、困难职工做了亲切问候，详实了解支行旺季业务发展等情况，并组织召开座谈会。

　　座谈会上，沈彬书记认真听取了张家界分行党委关于旺季业务发展的.情况和一季度的.具体工作举措的汇报，并对张家界分行下阶段工作提出三点要求：一是“提升”自我革命的精神，“落实”务虚会精神，以“坚定一个发展目标、加强两个市场突破、加快推进三个改革、持续深化四大变革”为落脚点，按计划、步骤、路径抓好20xx年的工作。城区支行的改革进程要“扶上马”，以考核模式来发挥绩效指挥棒的作用。二是坚定不移纠正“四风”。加强作风建设以典型案例做好警示教育，班子要以身作则，当好“带头人”，确保大家廉洁过年、平安过年。

　　张家界分行全体干部员工将认真贯彻落实省行务虚会精神，确保打好新春“开门红”战役。

　　银行走访客户简短总结 9

　　1月11日，醴陵农商银行在春节前夕开展走访慰问困难党员和困难员工的关爱活动，党委委员、副行长刘小义带领党群工作部人员到一线工作部门走访了部分关爱慰问对象，把党的关怀和单位的温暖送到员工心坎上。

　　醴陵农商银行制定了《关爱基金管理办法》，通过建立本人申请、网点部室审查、关爱基金管理委员会审议、党委会审定、行内公示等流程，对出现重大疾病和重大困难情况员工进行帮扶，有效解决员工的.实际困难，实现了关心关爱困难党员及员工的.长效机制建设。

　　醴陵农商银行党委情系员工，及时了解员工家庭、生活困难，第一时间把关怀送到困难员工身边。近三年来，共发放关爱基金55万元，慰问退休员工和在职职工97人次，让每一名员工沐浴在醴陵农商情怀中，感受“家”的温暖。

　　银行走访客户简短总结 10

　　近日，为推动新年一季度各项业务发展，滁州皖东农商银行以电子银行业务引领旺季营销发展，引导客户多频次、多渠道使用该行电子银行系列产品,扩大了品牌影响力，提升了品牌知名度。

　　皖东农商银行电子银行营销活动以“e气飞扬开门红，普惠金融迎新春”为主题，全力拓展手机银行新用户。活动期间，该行推出社区e银行“一元购”体验活动、“社区e银行加油优惠”活动、“社区e银行过年好礼”活动，并且办理“惠分单”业务享手续费率5折优惠。

　　皖东农商银行认识到零售银行业务、电子银行业务发展对调结构、促转型、提效益的重要性，采取一对一上门营销，组织小型座谈会、沙龙等多种形式，深入企事业单位、社区、专业市场、开发区、工业园区等进行产品推介，努力提升该行产品知名度和市场占有率。

　　截至1月11日，滁州皖东农商银行新增POS商户4户，新增手机银行549户，新增社区e银行注册用户72户，实现新年首季业务开门红的`目标，为新的一年业务发展打下扎实基础。

　　银行走访客户简短总结 11

　　春晖永定，华章日新。在20xx年新春佳节即将到来之际，金谷农商银行党委组织开展了老党员、困难党员、困难职工群众、基层网点走访慰问活动，为他们送去了春节慰问金和慰问品，也送去了金谷农商银行党委对他们的关心关怀和新春祝福。

　　走访慰问过程中，每到一户，领导班子成员都与大家促膝交谈，嘘寒问暖，询问了他们的生活和家庭情况，通报了金谷一年来取得的`发展成就，征求他们对金谷未来发展的意见建议，叮嘱他们保重身体，继续关心支持金谷事业发展，祝愿他们度过一个欢乐祥和的新春佳节。同时，领导班子成员还来到玉泉支行营业厅、昭乌达支行营业厅等基层网点，为基层员工送去慰问补给，了解网点春节期间金融服务、运营值班、安全保卫等工作，为前来办理业务的客户送上春联祝福，访问客户满意度和意见建议，确保春节期间为客户提供更加持续、高效、便捷的.金融服务。

　　一直以来，金谷农商银行党委积极践行“以人民为中心”的发展思想，大力建设“以人为本”的家园文化，追求企业发展与员工利益的和谐统一，始终高度重视和关心党员及职工生活，多做办好得人心、暖人心、聚人心的好事实事，不断增强员工的归属感、获得感和责任感，激发凝聚力、向心力和战斗力。

　　银行走访客户简短总结 12

　　年终岁末，光大银行太原分行党委书记、行长小萍，以及党委班子成员看望慰问辛勤奋战在年终决算岗位的干部员工。

　　小萍一行深入基层了解各单位年终决算情况，亲切询问员工身体情况，并向全体干部致以新年问候。

　　小萍指出，20xx年是极不平凡的一年，在这一年，分行在全体干部员工的共同努力下，统筹推进中央巡视整改、经营发展，踔厉奋发、攻坚克难，较好完成了各项目标任务，多项工作取得了跑赢市场、优于同业、领先系统的.优异成绩。

　　小萍强调，20xx年，光大银行太原分行要坚守金融工作的`政治性、人民性，全面落实集团和总行各项工作部署，以昂扬斗志踏上新的征程。

　　银行走访客户简短总结 13

　　岁序更新，滨州农商银行又迎来了一年一度的年终决算。为关心关爱员工，凝聚发展合力，确保决算工作圆满完成，20xx年12月31日，滨州农商银行党委班子成员带领相关部室负责人，分赴各基层营业网点，看望慰问坚守在工作岗位、决算在一线的干部员工，为他们送去慰问品，并致以亲切的问候和新年的祝福。

　　期间，总行党委书记、董事长李友山陪同市审计中心党委书记王兆新，莅临营业部进行慰问，与员工亲切交流，询问新一年首季“开门红”的准备情况，鼓励大家齐心协力，严格落实各项决算工作部署和要求，攻坚克难，全力以赴做好年底收盘工作，确保年终决算顺利完成。同时，对大家的.拼搏精神和奉献意识给予充分肯定，并祝福大家在新的一年工作顺利、生活安康，进一步要求大家乘势而上，鼓足干劲，以崭新的精神面貌和拼搏作为，为新一年各项工作开好局、起好步。

　　纵使寒意弥漫已深冬，亦有风轻阳暖似春日。滨州农商银行党委班子走访慰问暖人心、提士气、鼓干劲，所到之处嘘寒问暖，犹如春风化雨般滋润着广大干部员工的心田，使全员深受鼓舞、倍感振奋！20xx年全行工作圆满收官，接下来，滨州农商人将以更加饱满的'热情、坚韧务实的作风投入到新一年的工作中，奋力赢取20xx年开门红！

　　银行走访客户简短总结 14

　　在农历春节来临之际，为传承中华优秀传统文化，兴业银行绵阳分行精心组织，邀请老年大学书法协会的书法家，在解放街社区支行开展“手写春联送祝福”活动，营造喜庆欢乐的节日氛围，为广大市民群众送上新春美好祝愿，回馈新老客户的大力支持和厚爱。

　　为了让大家感受到欢快的`新春气息，该行工作人员提前就把厅堂装扮得红红火火、喜庆洋洋，挂上了红灯笼、玻璃张贴可爱的老虎图，整个网点布置了中国结、福字以及虎年生肖布玩等节日装饰物，布置了宽阔的书写台，让客户走入网点就能感受浓浓的新春年味。通过前期网点的活动宣传和预热，现场吸引了众多居民广泛参与，该行工作人员也向参加活动的客户发放宣传资料，邀请大家参加趣味活动，讲解防范电信网络诈骗、选择适合的理财产品、远离非法集资等金融知识，解答群众的疑问，热情为现场群众做好服务。

　　“兴业银行服务真贴心，现场写春联送祝福活动太好了”“手写的春联，贴在家中，喜庆吉祥、年味浓浓”“兴业银行开在社区旁，方便我们办业务，还送春联，谢谢带给我们美好生活”。参加活动的居民朋友也纷纷为这次活动点赞加油。

　　兴业银行绵阳分行相关负责人表示，写春联送祝福活动的成功举办，让更多客户感受到了兴业人的热情和温暖，体现出该行落实“我为群众办实事”的具体举措，充分展现了兴业人对每一位客户的关怀和祝福。新的一年，该行将进一步提高优质服务能力，为广大客户提供更多更好的金融服务，让金融更有温度。

　　银行走访客户简短总结 15

　　新春伊始，民生银行济南分行精心装扮节日厅堂、开展主题活动，让走近厅堂的客户充分感受到欢乐祥和、温暖贴心的节日氛围。

　　为了达到主题统一、美观规范、氛围浓厚的装扮效果，济南分行提前准备，针对20xx年元旦与春节，统一制作并配发“福龙”窗贴、“新春”门贴以及“精诚相伴，‘泉’心服务”主题美陈等物料，着力衬托节日的喜庆气氛，深入传递民生银行服务理念，使得网点氛围更加温暖与温馨，进而提升客户进店体验。

　　此外，分行鼓励各经营机构积极拓展思路，打造个性化厅堂。各网点纷纷集思广益，打造“年味”主题厅堂和门店，他们在营业厅悬挂灯笼、张贴“福 ”字、布置色彩斑斓的气球等装饰品，与分行配发的节日装扮相得益彰，营造出了红红火火、富有年味的新春气氛。

　　值得一提的'是，分行设计并制作的“精诚相伴，‘泉’心服务”主题美陈深受员工和客户喜爱，在各个厅堂和门店嫣然成为一道靓丽的风景线，有的更成为“龙年新春”网红打卡地，员工与客户纷纷前来拍照留念，好不热闹……与此同时，许多网点还组织了形式多样的“新春送福”特色服务活动深受客户喜爱与广泛欢迎，每个人的脸上都洋溢着对新一年的期盼和向往。

　　民生银行济南分行通过这次新春主题特色活动，为客户带来了惊喜和欢乐，进一步提升了品牌形象与百姓口碑。未来，民生银行济南分行将继续秉承“以客户为中心”的宗旨，积极践行社会责任，彰显民生担当。

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